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財富橋app
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4.0 (9評分)
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內容簡介

  財富橋蘋果版是幫助理財經理提高服務客戶效率的軟件。財富橋蘋果版可以讓你隨時隨地的錄入客戶信息和溝通記錄;隨心所欲的自定義客戶分類讓你快速有效管理客戶;與客戶相關聯的日歷功能,讓你不會錯過和客戶相關的重要日期。

  我們將財富橋定位于面向金融服務人員金融理財工具,財富橋具有傳統CRM的基本功能,但同時又根據金融服務行業的特點的高度定制,通過財富橋,金融理財從業人員可以方便的管理自己的客戶信息,團隊信息,將自己的人脈資源轉化為實際收入。財富橋可以幫助專業的投資顧問從傳統的繁瑣的交易合同管理工作中解脫出來,便捷的溝通方式,及時的到期提醒。

基本簡介

  據了解,財富橋是專門針對理財顧問量身定制的專業理財服務平臺,主要解決了理財顧問群體的三大痛點:首先,通過財富橋,省去了傳統金融產品多個分銷環節的利潤分攤,提高了理財顧問的傭金收入;其次,財富橋是專業化的客戶管理工具,可以幫助理財顧問高效的管理客戶;最后,財富橋整合了市面上主流金融金融機構的理財產品信息,讓理財顧問可以更快的為用戶匹配合適的產品。

  “為理財顧問這一群體提供優質服務”這一獨特的優勢,為財富橋帶來了頂級VC的千萬美元A輪融資。目前,財富橋已經與70余家私募基金及50多家信托公司展開合作,擁有近10萬名理財顧問,截至2015年9月,財富橋已經為旗下理財顧問結算了逾2億元傭金。這一系列數字的背后則是財富橋優秀的團隊。

更新日志

  1、優化了消息推送

  2、修改了一些bug

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